Реінкарнація меча · 2 сезон
Фран, дівчина з племені чорних котів, вирвалася з рабства завдяки зустрічі з розумним мечем, якого назвала Учителем. Виконуючи завдання гільдії Алесси, вона поступово здобуває ім’я серед шукачів пригод. Фран прагне еволюціонувати й стати сильнішою, а Учитель хоче здійснити її мрію. Разом вони вирушають до портового міста Дарз. Дорогою герої помічають летючий острів і знайомляться з некромантом Жаном Дюбі. Прийнявши його прохання, вони спускаються до острівного лабіринту, де кишать небезпечні чудовиська-мерці.
